公司及董事会全部成员包管本预案体例可靠、精确、完备，并确认不生计子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，对预案的可靠性、精确性、完备性承当个体和连带的法令职守。
本次非公然辟行完结后，公司运营与收益的变革，由公司自行承担；因本次非公然辟行引致的投资危险，由投资者自行承担。
本预案是公司董事会对本次非公然辟行的申明，所有与之相悖的申明均属虚假陈说。投资者若有所有疑难，应征询本人的股票掮客人、状师、业余管帐师或其余业余参谋。
本预案所述事变其实不代表审批构造对本次非公然辟行相干事变的本色性判定、确认、核准或批准，本预案所述本次非公然辟行相干事变的见效和完结尚待相关审批构造的核准或批准。
⑵本次非公然辟行的计划尚需获得公司股东南大学会审议经过和华夏证监会批准，可否获得上述核准或批准，和终究获得核准或批准的工夫均生计不愿定性。本次非公然辟行股票完结后，尚需进取海证券买卖所及华夏证券挂号结算无限职守公司上海分公司打点上市请求事件。
⑶本次非公然辟行股票的东西为不跨越35名一定投资者，包罗契合华夏证监会划定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者和其余符正当律律例划定的法人、天然人或其余机构投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、软妹币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个刊行东西；信任投资公司行为刊行东西的，只可以自有资本认购。
终究刊行东西将由公司股东南大学会受权董事会在获得华夏证监会刊行批准文献后bob真人官方网站依照华夏证监会相干划定及本预案所划定的前提，按照询价后果与本次刊行的主承销谈判商肯定。若国度法令、律例对非公然辟行股票的刊行东西有新的划定，公司将按新的划定停止调动。
⑷本次非公然辟行股票的订价基准日为刊行期首日。本次非公然辟行股票的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总数/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。
在订价基准日至刊行日时代，公司若产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事变，本次非公然辟行的刊行价钱将响应调动。终究刊行价钱由公司董事会按照股东南大学会受权在本次非公然辟行股票请求取得华夏证监会的批准后，依照华夏证监会相干法则，与主承销谈判商肯定。
⑸本次非公然辟行的股票数目依照本次刊行召募资本总数除以刊行价钱计较得出，且不跨越本次刊行前公司总股本的30%。停止第四届董事会第十七次聚会专题会议之日，公司总股本为204,000,000股，按此计较，本次非公然辟行股票数目不跨越61,200,000股（含本数）。在董事会对本次非公然辟行股票作出抉择之日至刊行日时代，公司若产生送红股、本钱公积金转增股本、回购、股权鼓励方案等事变致使公司总股本产生变革，本次刊行股分数目的下限将作响应调动。在上述规模内，终究刊行的股票数目将由公司股东南大学会受权公司董事会按照本次刊行时的现实环境与主承销谈判商肯定。
六、本次非公然辟行股票完结后，刊行东西所认购的股分自觉行完毕之日起6个月内不得让渡。法令、律例对限售期还有划定的，依其划定。限售期完毕后按华夏证监会及上交所相关划定履行。刊行东西所获得本次非公然辟行的股分因公司分派股票股利、本钱公积金转增等情势所衍生获得的股分亦应遵照上述股分锁定放置。
本次非公然辟行的刊行东西因本次非公然辟行获得的公司股分在限售期届满后减持还需遵照法令、律例、范例性文献、上交所相干法则和《公司条例》的相干划定。
七、本次非公然辟行股票召募资本总数不跨越80,000.00万元，扣除刊行用度后将全数用于1.名目：
在本次非公然辟行股票召募资本到位以前，公司将按照名目进度的现实必须以自筹资本另行加入，并在召募资本到位以后给以置换。
若本次非公然辟行现实召募资本净额少于上述名目拟加入召募资本金额，公司将按照现实召募资本净额，依照名目的轻重缓急等环境，调动并终究决议召募资本的详细投资名目、优先挨次及各名目的详细投资额，召募资本缺乏部门由公司以自有资本或经过其余融资体例办理。
⑻按照华夏证监会公布的《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司囚系指示第3号——上市公司现款分成》（证监会通告[2013]43号）的请求，公司拟定了成本分派战术及将来三年股东汇报计划，详见本预案“第四节公司成本分派战术及履行环境”。
十、本次非公然辟行股票完结后，公司股权散布将产生变革，但不会致使公司控股股东和现实掌握人产生变革，不会致使公司不具有上市前提。
⑾按照《国务院办公厅对于进一步增强本钱墟市中小投资者正当权柄庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院对于进一步增进本钱墟市安康成长的多少定见》（国办发[2014]17号）和证监会《对于首发及再融资、庞大财产重组摊薄即期汇报相关事变的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等文献的相关划定，公司拟定了本次非公然辟行股票后弥补被摊薄即期汇报的办法，公司控股股东、现实掌握人、董事、初级办理职员对公司弥补汇报办法可以或许获得实在实行作出了许诺，相干办法及许诺请拜见本预案“第五节本次非公然辟行股票摊薄即期汇报环境和采纳办法及相干的主体许诺”。
公司所拟定的弥补汇报办法不即是对公司将来成本做出包管。投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划酿成失掉的，公司不承当补偿职守。提请泛博投资者注重。
除迥殊申明外，本预案数值保存两位少量，若呈现总额与各分项数值之和余数不符的环境，均为四舍五入缘由酿成。
运营规模：汽车零零件、模具的研发、出产、发卖与手艺征询；死板产物加工、制作与发卖；地皮、衡宇、装备租借；仓储（除伤害品）办事；股权投资；自营和署理各种商品和手艺的收支口营业（国度限制企业运营或制止收支口的商品和手艺之外）；财产办理；光伏发电、电力发卖；钢材加工、发卖及手艺征询。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
2021年今后，跟着环球加入后疫情期间，以亚太地域为主的汽车行业景气宇较着上涨，环球汽车产销量划分还原至8,014.60万辆和8,268.48万辆，划分较上年增加3.25%和4.96%。在“缺芯”的大情况之下，2021年我国汽车产销划分完结2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比画分增加3.4%和3.8%，完毕了2018年今后延续三年的降落场合排场，显示出比其余首要经济体更微弱的韧性，延续多年位居天下第一汽车产销大国。
行为汽车整车制作的配套财产，我国汽车零零件行业是伴跟着汽车财产的加紧成长而滋长起来的。是以，汽车财产的连续、不变成长对零零件行业的成长起侧重要的鞭策感化，是汽车零零件行业成长的首要启动身分。跟着经济环球化和财产合作的细化，汽车零零件行业在汽车产业中的职位愈来愈主要。
最近几年来，跟着我国汽车产业的加紧成长，我国汽车零零件行业整体范围正敏捷强大，显现加紧增加趋向。自2011年今后，我国A股汽车零零件行业（申万行业分类（2021））停业支出从2,535.94亿元增加至10,180.15亿元，复合增加率到达14.91%。
从成长趋向下去看，我国汽车零零件行业不停向业余化改变，部门海内零零件制作企业出产范围、研发气力和团体手艺程度不停晋升，在各业余细分范畴呈现了少少海内合作劣势较着、并拥有必定环球合作力的零零件制作龙头企业。
与此同时，整车厂商与零零件厂商之间的相关形式也在产生变动。汽车零零件公司正经过自力化、范围化、多系列的成长来进一步改动汽车零零件企业依存于单个整车拆卸企业的合作形式。整零厂商之间的结构相关愈来愈趋势互助合作，从而进步结构效力，发扬整车和零零件厂商各自的劣势，进步全部供给链的团体合作力。
最近几年来，在“碳达峰”、“碳中庸”指示下，新动力车墟市渗入率连续晋升，揭示出壮大的成长韧性和成长能源。按照华夏汽车产业协会（CAAM）统计数据，2021年，我国汽车产销量增加率划分为3.4%和3.8%。而新动力汽车得益于后期战术补助和前期新动力车手艺程度、墟市承受度的进步，显示出加紧增加趋向。2021年，我国新动力汽车产销量划分为354.49万辆和352.05万辆，同比增加159.48%和157.48%，墟市渗入率从客岁的5.4%加紧飞腾至13.4%。到2022年9月，新动力汽车昔时累计销量到达456.7万辆，同比增加1.1倍，继承连结高增速，昔时墟市据有率则进一步飞腾至23.5%，申明我国新动力汽车墟市成长已从战术启动转向墟市拉动的成长阶段，整体上显现出墟市范围、成长质地双晋升的杰出成长场合排场。
我国新动力汽车墟市已提早完成了2020年10月国务院办公厅印发的《新动力汽车财产成长计划（2021⑵035年）》（1.简称“《计划》”）中提到的到2025年新动力汽车新车发卖量到达汽车新车发卖总量的20%的成长愿景，《计划》还指着力图颠末15年的连续尽力，我国新动力汽车焦点手艺到达获国际进步前辈程度，纯电动汽车成为新发卖车辆的支流。在墟市需要和国度当业战术撑持的连续鞭策下，新动力汽车行业将迎来加紧发延期。
跟着经济成长和火油、自然气等弗成更生动力的日趋严重，环球汽车行业的节能减排战术逐步趋严，油耗、排放尺度不停进步。轻量化手艺行为一种关键的汽车节能减排路子，bob真人在满意汽车平安性和本钱掌握的前提下完成汽车减重。同时，下降车重可能削减能源体例载荷，进步汽车能源机能，下降刹车间隔，进步驾驭不变性。有研讨解释，汽车每减重10%，在节能方面，汽油车油耗可1.降约3.3%、纯电动车电耗降落约6.3%；在减排方面，尾气排放量可下降5%~6%；在平安性方面，制动间隔缩小约5%，转向力削减6%。
在汽车节能减排需要下，轻量化将成为必定趋向，铝合金行为一种有用的汽车轻量化原料，需要量与渗入率无望不停进步，此中铝合金在新动力车范畴和车身的利用远景广漠。按照DuckerFronworker，2020年北美轻型汽车均匀单车含铝量为208kg，估计到2026年将晋升为233kg，此中车身零零件孝敬增加较多，估计引擎盖、车门、挡泥板、行装箱盖等车身笼盖件的铝合金渗入率将有10pct以上的晋升。
压铸是车用铝合金零件主要加工工艺。过来，压铸机锁模力和模具等身分制约了铝压铸零零件尺寸，铝合金车身的制作也节制于古板治作工艺，其工艺过程仍寻常等先制作车身零零件、再停止车身毗连工艺。2020年，特斯拉领先提议一体化压铸见识，前后完成后地板、前纵梁一体化压铸件量产，并起首利用于ModelY后地板总成的制作。从工艺角度看，一体化压铸攻破了古板的汽车制作工艺形式，零零件一次压铸成型，数目大幅下降，同时也制止了大方冗长的毗连工艺。一体化压铸凭仗其出产效力高、本钱高等长处，为汽车轻量化与铝合金的利用供给了新的形式，或将倾覆古板汽车制作工艺。
为适应行业成长趋向，掌控我国新动力汽车财产的成长时机，增进公司计谋目的的完成，公司决议实行本次非公然辟行股票计划。
为了延缓环球天气变暖及完成可连续成长，华夏于2020年提议了“碳达峰”和“碳中庸”的“双碳”目的。汽车是碳排放的首要载体之一，“双碳”目的的出台使得减耗、减排成为汽车手艺的肯定性成长标的目的。
在华夏新动力汽车加紧渗入的布景下，轻量化是汽车行业的局势所趋。按照《节能与新动力汽车手艺线路》（简称“《手艺线路》），华夏汽车轻量化手艺近期表现以美满高强度钢利用系统为核心，中期以构成轻质合金利用系统为标的目的，远期构成多原料夹杂利用系统为目的。固然《手艺线路版本中对高强度钢、铝合金、镁合金等种种原料单车用量的请求，但从中短时间来鄙视量化原料将以高强度钢和铝合金为主宰。而且从《手艺线路》可能看出，纯电动乘用车轻量化的请求比古板燃油乘用车越发严酷。伴跟着新动力汽车墟市范围的加紧增加，汽车轻量化的成长将为相干整车和零零件厂商供给广漠的墟市空间。
底盘轻量化是整车轻量化的主要范畴。行为汽车的焦点零件之一，汽车底盘在整车分量中占比达27%，仅次于白车身和能源总成。与车身比拟，底盘轻量化手艺和工艺更老练，本钱更低，据汽车底盘之家剖析，底盘悬架的减重本钱系数为0.95，远低于车身的本钱系数1.35。底盘装载了70%的车体分量，底盘轻量化有助于下降簧下分量，进而晋升汽车的加快机能、操控机能和安乐性。
在新动力汽车三电体例中，电池包是分量最大的部门，约占整车分量的18⑵0%，此中电池壳体约占电池包分量的10⑵0%，是电池包平分量占比仅次于电芯的零件。在电池能量密度晋升逐步加入瓶颈期后，电池壳体轻量化成为新动力汽车的核心范畴。跟着新动力汽车产销量及渗入率连续飞腾，三电体例轻量化无望打建国内零零件厂商改造量空间。
本次召募资本投资名目之一为新动力汽车一体化庞大压铸名目，名目产物首要为新动力汽车底盘压铸件及电池壳系统列产物，是公司紧跟行业趋向，踊跃结构一体化压铸墟市的主要行动。公司经过本次募投名目的实行，引进进步前辈的出产装备和手艺工艺，并以此为契机切入轻量化汽车墟市，可以或许进一步拓展公司在新动力汽车零零件范畴的客户，增添公司的焦点合作力和盈余才能，牢固本身的行业劣势职位，为公司的可连续成长奠基坚贞的根底。
得益于汽车行业团体墟市范围的加紧增加和公司归纳合作气力的晋升，公司运营范围连续放大，致使对活动资本的需要不停增添。公司经过采纳加速资本周转、从银行获得融资等办法弥补活动资本，致使构成财产欠债率和财政用度较高的辩证环境，已成为约束公司进一步成长的主要身分之一。
2019年底、2020年底、2021年底和2022年6月末，公司归并报表口径下财产欠债率划分为53.92%、51.33%、53.36%和54.17%，处于较高程度。同时，2019年、2020年、2021年和2022年1⑹月，因为首要采纳债权融资体例，公司财政本钱较高，各年财政用度占当期净成本的比率划分为177.42%、65.04%、79.71%和68.91%，对公司盈余才能发生了必定作用。另外，公司所处的汽车冲压及焊接零零件行业属人材、手艺、资本茂密型行业，跟着将来公司营业范围继承放大，公司对资本的需要将连续加大。
经过本次非公然辟行召募资本弥补活动资本，有益于优化公司财产欠债构造，下降财产欠债率，进步公司抗危险才能，晋升公司合作气力和盈余才能，增进公司连续安康成长。
本次非公然辟行股票的东西为不跨越35名一定投资者，包罗契合华夏证监会划定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者和其余符正当律律例划定的法人、天然人或其余机构投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、软妹币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个刊行东西；信任投资公司行为刊行东西的，只可以自有资本认购。
终究刊行东西将由公司股东南大学会受权董事会在获得华夏证监会刊行批准文献后，依照华夏证监会相干划定及本预案所划定的前提，按照询价后果与本次刊行的主承销谈判商肯定。若国度法令、律例对非公然辟行股票的刊行东西有新的划定，公司将按新的划定停止调动。
本次非公然辟行股票的订价基准日为刊行期首日。本次非公然辟行股票的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总数/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。
在订价基准日至刊行日时代，公司若产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事变，本次非公然辟行的刊行价钱将响应调动。终究刊行价钱由公司董事会按照股东南大学会受权在本次非公然辟行股票请求取得华夏证监会的批准后，依照华夏证监会相干法则，与主承销谈判商肯定。
本次非公然辟行的股票数目依照本次刊行召募资本总数除以刊行价钱计较得出，且不跨越本次刊行前公司总股本的30%。停止第四届董事会第十七次聚会专题会议之日，公司总股本为204,000,000股，按此计较，本次非公然辟行股票数目不跨越61,200,000股（含本数）。在董事会对本次非公然辟行股票作出抉择之日至刊行日时代，公司若产生送红股、本钱公积金转增股本、回购、股权鼓励方案等事变致使公司总股本产生变革，本次刊行股分数目的下限将作响应调动。在上述规模内，终究刊行的股票数目将由公司股东南大学会受权公司董事会按照本次刊行时的现实环境与主承销谈判商肯定。
本次非公然辟行股票完结后，刊行东西所认购的股分自觉行完毕之日起6个月内不得让渡。法令、律例对限售期还有划定的，依其划定。限售期完毕后按华夏证监会及上交所相关划定履行。刊行东西所获得本次非公然辟行的股分因公司分派股票股利、本钱公积金转增等情势所衍生获得的股分亦应遵照上述股分锁定放置。
本次非公然辟行的刊行东西因本次非公然辟行获得的公司股分在限售期届满后减持还需遵照法令、律例、范例性文献、上交所相干法则和《公司条例》的相干划定。
本次非公然辟行股票召募资本总数不跨越80,000.00万元，扣除刊行用度后将全数用于1.名目：
在本次非公然辟行股票召募资本到位以前，公司将按照名目进度的现实必须以自筹资本另行加入，并在召募资本到位以后给以置换。
若本次非公然辟行现实召募资本净额少于上述名目拟加入召募资本金额，公司将按照现实召募资本净额，依照名目的轻重缓急等环境，调动并终究决议召募资本的详细投资名目、优先挨次及各名目的详细投资额，召募资本缺乏部门由公司以自有资本或经过其余融资体例办理。
本次非公然辟行股票的刊行东西为契合华夏证监会划定的一定投资者和其余符正当律、律例和范例性文献的投资者。停止预案通告日，本次刊行还没有肯定详细刊行东西，因此没法肯定是不是生计因联系关系方认购公司本次非公然辟行股分组成联系关系买卖的情况。刊行东西与公司的相关将在刊行完毕后通告的刊行环境陈述书中表露。
公司第二大股东吴应举不介入本次非公然辟行的认购，已签订《对于不介入认购合肥常青死板股分无限公司2022年非公然辟行A股股票的许诺》。依照本次非公然辟行股数的下限61,200,000股测算，本次刊行完结后，吴应宏、朱慧娟佳耦持有公司33.46%的股分，仍为公司现实掌握人。是以，本次非公然辟行不会致使公司的掌握权产生变革。
本次非公然辟行相干事变已公司第四届董事会第十七次聚会审议经过，本次非公然辟行尚须实行1.法式前方可实行：
⑵本次非公然辟行获得华夏证监会批准。本次非公然辟行股票完结后，尚需进取海证券买卖所及华夏证券挂号结算无限职守公司上海分公司打点上市请求事件。
本次非公然辟行召募资本总数不跨越80,000.00万元，扣除刊行用度后，召募资本净额拟加入1.名目：
在本次非公然辟行股票召募资本到位以前，公司将按照名目进度的现实必须以自筹资本另行加入，并在召募资本到位以后给以置换。
若本次非公然辟行现实召募资本净额少于上述名目拟加入召募资本金额，公司将按照现实召募资本净额，依照名目的轻重缓急等环境，调动并终究决议召募资本的详细投资名目、优先挨次及各名目的详细投资额，召募资本缺乏部门由公司以自有资本或经过其余融资体例办理。
真名目首要环绕新动力汽车压铸件出产停止整体结构，计划总修建面积37,756平方米，购买出产工艺装备及配套检测装备21台/套，名目计算产能为年产16万件新动力汽车底盘压铸件和4万件新动力汽车电池壳体。
名目达产后，公司将构成完备的新动力汽车一体化压铸件出产系统，为放大公司新动力汽车零零件出产范围，安定公司行业职位打下杰出根底。
为了延缓环球天气变暖及完成可连续成长，华夏于2020年提议了“碳达峰”和“碳中庸”的“双碳”目的。汽车是碳排放的首要载体之一，“双碳”目的的出台使得减耗、减排成为汽车手艺的肯定性成长标的目的。而按照交通运送部测算，交通运送行业推行利用新动力汽车每一年可削减碳排放约5,000万吨。
在华夏新动力汽车加紧渗入的布景下，轻量化是汽车行业的局势所趋。按照《节能与新动力汽车手艺线路》（1.简称“《手艺线路》），华夏汽车轻量化手艺近期表现以美满高强度钢利用系统为核心，中期以构成轻质合金利用系统为标的目的，远期构成多原料夹杂利用系统为目的。从中短时间来鄙视量化原料将以高强度钢和铝合金为主宰，而且纯电动乘用车轻量化的请求比古板燃油乘用车越发严酷。
伴跟着新动力汽车墟市范围的加紧增加，汽车轻量化的成长将为相干整车和零零件厂商供给广漠的墟市空间。本次募投名目环绕新动力汽车关头零零件—铝制车架总成停止扶植，踊跃反响财产成长和战术提倡标的目的，有益于公司营业的久远成长，并为国度完成“双碳”目的作出孝敬。
公司一向努力于自立立异和手艺开辟，已构成了比较美满的冲压、焊接手艺研讨开辟系统，使公司在新手艺、新原料、新工艺上具有了较强的自立研发、手艺立异才能。公司具有冲压工艺、焊接工艺等焦点手艺，具有美满的产物开辟体例及进步前辈的模具开辟才能。本次新动力汽车一体化庞大压铸名目引进进步前辈的出产及检测装备，采取进步前辈的一体化压铸出产工艺，将本来计算中必须组建的多个自力的部件经从头计算，并利用超庞大压铸机一次压铸成型，直接取得完备的零零件，完成原有零零件功效并减少零零件分量，有助于公司进一步美满产物开辟体例，出产出满意行业质地请求且较低本钱的汽车底盘构造件及电池壳体等系列产物，以满意墟市对高机能配套件请求。
本次投资名目环绕公司主停业务展开，旨在抢占新动力汽车轻量化的庞大墟市空间。本次新动力汽车一体化庞大压铸名目拟在合肥市居巢经开区扶植新动力汽车压铸件出产线，名目建成后，公司将增添年产16万件新动力汽车底盘压铸件和4万件新动力汽车电池壳体产能，在新动力汽车底盘制作才能方面将到达海内跨越程度，成为华东地域新动力汽车关头零零件领军企业之一。
新减产能将有助于公司富厚产物品种，美满营业结构，笼盖更多地区客户，进一步放大公司营业范围，晋升公司盈余才能，满左右游墟市差别条理客户的需要，为公司的可连续成长奠基坚贞的根底。
汽车行业是天下经济关键的维持性财产，汽车零零件财产则是汽车制作产业的根底。最近几年来，国度出台了《财产构造调动指点目次（2019年本）》、《汽车财产中持久成长计划》、《汽车财产投资办理划定》、《华夏制作2025》、《智能汽车立异成长计谋》、《新动力汽车财产成长计划（2021⑵035）》等战术，提议要撑持劣势特点零零件企业做强，培养拥有获国际合作力的零零件领军企业；加速成长汽车后墟市及办事业；进步获国际合作力，增进我国汽车及零零件出口方面连续安康不变成长；撑持汽车零零件主干企业经过吞并重组放大范围，进步国表里汽车配套墟市份额等。上述相干战术充实显现了国度勉励汽车及配套零零件行业成长的决计，为行业的成长供给了有益战术情况。
安徽省当局最近几年来高度正视新动力汽车财产成长，出台系列战术增进安徽省汽车财产集群加紧成长。2022年2月，安徽省发改委印发《安徽省“十四五”汽车财产高质地成长计划》（1.简称“计划”），为汽车财产成长绘制远景，尔后安徽省当局于6月印发《安徽省新动力汽车财产成长步履方案（2021—2023年）》进一步细化成长目的及实行计划。上述文献指出，停止2020年，全省汽车零零件范围以上企业跨越800家，2020年停业支出达1,500亿元，新动力汽车省内配套率60%，2025年力图零零件当地配套率跨越70%，构成结构完备、构造合适的汽车零零件财产系统。
今朝，安徽会聚以奇瑞团体、江淮汽车、合肥长安、蔚来汽车、汉马科技等为代表的数百家整车企业，品类富厚，并有合肥、滁州、六安、芜湖等多个零零件特点财产集群。2021年，安徽新动力汽车产量25.2万辆，居天下第四。《计划》提议建立合肥、芜湖新动力汽车庞大新兴财产基地为全省汽车财产焦点成长区，制造“合肥—芜湖”双核联动的一体化立异财产链；到2025年，省内企业汽车出产范围跨越300万辆，新动力汽车产量占比跨越40%，力图成为环球智能新动力汽车立异会聚区，天下级汽车财产集群培养获得冲破性停顿，全省汽车财产产值超万亿元。公司总部位于安徽省合肥市，在安徽及周边地域具有深挚的墟市堆集和营业结构，具有较强的地区劣势。
汽车底盘是汽车传动体例、行驶体例、转向体例和制动体例四部门的拉拢，首要功效包罗支持策动机及能源体例总成、承受策动灵活力启动汽车行驶、建立汽车团体外型等，直接作用汽车的平安性、不变性、安乐性、活动机能等方面。
底盘轻量化是整车轻量化的主要范畴。行为汽车的焦点零件之一，汽车底盘在整车分量中占比达27%，仅次于白车身和能源总成。与车身比拟，底盘轻量化手艺和工艺更老练，本钱更低，据汽车底盘之家剖析，底盘悬架的减重本钱系数为0.95，远低于车身的本钱系数1.35。底盘装载了70%的车体分量，底盘轻量化有助于下降簧下分量，进而晋升汽车的加快机能、操控机能和安乐性。
今朝底盘轻量化的首要途径因此铝合金取代钢铁，汽车底盘铝合金零件包罗转向节、副车架、制动卡钳、掌握臂、轮毂、种种壳体等。据华夏财产音信网数据，2020韶华夏汽车墟市中铝合金转向节、副车架、制动卡钳、掌握臂的渗入率划分为15%、8%、40%、5%，拥有广漠的晋升空间。据获国际铝业协会数据，铝合金在能源体例的渗入率达90%，汽车底盘宁可比拟还是蓝海墟市。
海内浩繁铝合金紧密压铸公司均在底盘轻量化范畴有所结构，跟着汽车轻量化需要不停增添，估计铝合金零件将在底盘范畴加快渗入，相干零零件公司无望从底盘轻量化趋向中连续得益。
与古板汽车比拟，新动力汽车三电体例将致使整车分量增添，进而作用续航。据《华夏动力报》数据，对沟通车型，三电体例将致使整车格外增添200kg*00kg的分量；同时新动力车轻量化系数比古板燃油车高1.5*倍，表示着新动力汽车轻量化水平更低。三电体例凡是占新动力汽车整车分量的30%*0%，其轻量化是完成新动力汽车轻量化、晋升续航的关头。
在新动力汽车三电体例中，电池包是分量最大的部门，约占整车分量的18%⑵0%，此中电池壳体约占电池包分量的10%⑵0%，是电池包平分量占比仅次于电芯的零件。在电池能量密度晋升逐步加入瓶颈期后，电池壳体轻量化成为新动力汽车的核心范畴。跟着新动力汽车产销量及渗入率连续飞腾，三电体例轻量化无望打建国内零零件厂商改造量空间。
公司颠末多年的手艺堆集，已具有了较强的自立研发才能和产物立异才能。公司手艺研发团队大多拥有多年的汽车零零件制作行业的研发经历，部门研发职员来自科研院校，具有踏实的实践常识和富厚的实行经历，可以或许及时跟进国表里汽车零零件制作的进步前辈手艺与工艺。今朝，公司汽车零零件产物开辟程度已居于行业跨越职位。
同步开辟才能是今朝整车厂商评比供给商气力的主要根据。公司具有业余的名目后期开辟工程师和研发计算职员，现已慢慢具有和客户同步开辟车身及底盘零零件的计算开辟才能。同步开辟既能帮忙客户节省计算本钱，又能制止后期计算和现实出产之间的辩论，与整车厂商配合进步开辟的效力和质地。
停止2022年8月31日，公司公有职工3,290人，此中手艺职员435人，占职工总额比率13.22%。对召募资本名目，公司经过直接挪用和竞聘选拨相联合体例组装所需的办理职员步队，经过里面储蓄与择优外聘的体例组装所需的手艺职员和出产职工步队，包管召募投资名目的顺遂投产经营。公司将继承按照将来汽车轻量化营业成长的必须，当令空虚相干研发、手艺、出产、质地及办理职员，为公司出产运营及召募投资名目顺遂实行供给坚贞保险。
公司深耕汽车零零件行业多年，已成立起一支联合、务虚、经历富厚的办理团队，并具有一多量谙练手艺工人；公司办理团队对汽车及相干零零件行业的成长途径和未来的趋势、墟市需要、产质量地系统办理都有着深入的意会。公司按新颖化企业范例运作，体制矫捷，运营状态杰出，并以优良的产物、良好的办事，建立了杰出的企业品牌和名誉。
真名目投资总数62,654.66万元，拟利用召募资本加入金额62,654.66万元，名目投资详细组成环境以下：
真名目由公司全资子公司合肥常捷汽车零件无限公司结构实行，扶植地址位于安徽省合肥市居巢经开区夏阁园区夏阁河路和试刀山路穿插口西南侧。
名目拟购买地皮95.09亩，首要环绕新动力汽车压铸件出产停止整体结构，计划总修建面积37,756平方米，购买出产工艺装备及配套检测装备21台/套，名目计算产能为年产16万件新动力汽车底盘压铸件和4万件新动力汽车电池壳体。
公司拟将本次非公然召募资本中的17,345.34万元用于弥补活动资本。经过本次非公然召募资本弥补活动资本，将满意公司主停业务连续成长的资本需要，并有助于公司优化本钱构造、下降财政危险，进而进步公司的归纳合作力和抗危险才能。
2019年、2020年、2021年和2022年1⑹月，公司停业支出划分为183,444.42万元、229,708.17万元、300,898.90万元和150,697.15万元。公司所处的汽车冲压及焊接零零件行业属人材、手艺、资本茂密型行业，跟着将来公司营业范围继承放大，公司对资本的需要将连续加大。
最近几年来，新动力汽车已成为汽车行业的最大亮点，其墟市成长已从战术启动转向墟市拉动的成长阶段，整体上显现出墟市范围、成长质地双晋升的杰出成长场合排场。2022年1⑼月，新动力汽车产销划分到达471.7万辆和456.7万辆，同比增加1.2倍和1.1倍，墟市据有率到达23.5%。
跟着新动力汽车的敏捷成长，公司将环绕在新动力汽车范畴的墟市结构和产物开辟力度，自动挖掘优良客户、发扬地区劣势。跟着营业的连续成长，公司需不停加入职员、装备与资本，以保表明现营业成长目的。是以，绝对富足的活动资本是公司稳步成长的主要保险，本次召募资本弥补活动资本后，将有用满意公司营业范围放大带来的改造活动资本需要。
2019年底、2020年底、2021年底和2022年6月末，公司归并报表口径下财产欠债率划分为53.92%、51.33%、53.36%和54.17%，处于较高程度。经过本次非公然召募资本弥补活动资本，将进一步优化公司本钱构造，下降财政危险，加强公司的抗危险才能，晋升公司的妥当运营才能。
同时，2019年、2020年、2021年和2022年1⑹月，因为首要采纳债权融资体例，公司财政本钱较高，各年财政用度占当期净成本的比率划分为177.42%、65.04%、79.71%和68.91%，对公司成本程度发生了必定作用。经过本次非公然召募资本弥补活动资本，将削减公司将来债权融资本额，下降公司的财政本钱，晋升公司的盈余才能。
本次利用部门召募资本弥补活动资本，契合公司如今现实成长必须，符正当律律例和相干战术，拥有可行性。本次非公然辟行召募资本到位后，公司净财产和营运资本将有所增添，有益于加强公司本钱气力，增进公司在财产链上踊跃妥当结构相干营业，晋升公司盈余程度及墟市合作力，鞭策公司营业连续安康成长。
本次非公然召募资本投资名目契合国度相干的财产战术和将来公司团体计谋成长标的目的，与公司主停业务联系关系度较高，有助于公司晋升焦点合作力、牢固并晋升行业职位、放大营业范围、富厚产物系统、进一步晋升运营效力和盈余才能，有益于公司完成可连续成长。本次募投名目的实行不会对公司营业构造，客户典型等方面发生庞大作用。本次募投名目的实行可以或许使公司适应行业成长趋向，晋升行业职位和墟市合作力，对增进公司久远计谋成长拥有主要意旨。
本次非公然辟行完结后，公司总财产与净财产范围将同时增添，有益于加强公司抵抗财政危险的才能，进一步优化本钱构造，下降财政本钱和财政危险，加强将来的连续运营才能。同时，跟着本次召募资本投资名目的慢慢实行和投产，公司的支出程度将稳步增加，盈余才能进一步晋升，公司的团体气力和抗危险才能将进一步增强，为公司后续成长供给无力保险。
综上所述，本次召募资本投资名目契合国度相干财产战术、公司所处行业成长趋向和公司将来成长计划，拥有杰出的墟市远景和经济效率，有益于公司进一步牢固行业职位，晋升公司盈余才能，改良公司财政状态，进步公司应答微观情况打击的才能。本次召募资本投资名目公道、可行，契合公司及公司全部股东的好处。
本次非公然辟行召募资本将加入“新动力汽车一体化庞大压铸名目”的扶植及弥补活动资本。“新动力汽车一体化庞大压铸名目”投产后，公司将在新动力汽车底盘制作才能方面到达海内跨越程度，有益于加强公司焦点合作力，完成公司计谋目的；召募资本中17,345.34万元将用于弥补活动资本，将进一步优化公司本钱构造，削减财政用度，下降财产欠债率，进步抗危险才能，增进公司的持久可连续安康成长。
本次刊行不会对公司主停业务和运营发生庞大作用。募投名目投资扶植完结后，公司营业和财产范围将响应放大。
本次刊行完结后，公司备案本钱、股分总额及股本构造将产生变革，公司将对条例中对于备案本钱、股本等与本次刊行相干的条目停止调动，并打点工商变动挂号。
本次刊行不会致使公司现实掌握权的变革，也不会致使公司股权散布不具有上市前提。跟着股本增添，公司股东构造产生必定变革，一方面是增添与刊行数目等量的无限售前提畅通股分，另外一方面是刊行前公司原有股东持股比率将有所变革。
本次刊行不会对公司初级办理职员构造酿成庞大作用。本次刊行后，若公司拟调动初级办理职员，将按照相关划定，实行需要的法令法式和音信表露责任。
本次非公然辟行召募资本到位后，公司的总财产及净财产范围将响应增添，财政状态将获得较大改良，财产欠债构造更趋公道，本钱气力获得加强。
本次非公然辟行召募资本到位后，公司财产总数与净财产额将同时增添，公司财产欠债构造更趋稳键，财产欠债率得1.降，公司的资本气力将获得有用晋升，有益于下降公司的财政危险，进步公司偿债才能，也为公司后续成长供给无力的保险。
本次召募资本投向均用于公司主停业务，名目完结后将明显加强公司的盈余才能和行业合作力。但因为本次刊行后总股本和净财产将有所增添，召募资本投资名目经济效率的完成必须必定工夫，是以，公司大概在短时间生计净财产收益率降落和每股收益被摊薄等情况。跟着募投名目产能的不停晋升和经停业绩的开释，将来公司盈余才能将会明显晋升，净财产收益率和每股收益率等目标也将有所晋升。
本次非公然辟行完结后，公司筹资勾当发生的现款流入将大幅增添。本次非公然辟行召募资本将全数用于相干名目扶植及弥补活动资本，跟着召募资本投资名目的扶植实行和效率的发生，公司主停业务的盈余才能将得以增强，将来投资勾当现款流出和运营勾当现款流入将有所增添。同时，跟着公司净财产的大幅飞腾，公司的筹资才能也将有所晋升，有益于公司将来筹资勾当发生的现款净流量的增添，进而进一步改良公司的现款流量状态。
本次非公然辟行完结后，吴应宏、朱慧娟仍为公司的控股股东，吴应宏、朱慧娟仍为公司的现实掌握人，公司与控股股东、现实掌握人及其联系关系人之间的营业相关、办理相关等方面不会产生变革。
公司与控股股东及其联系关系人之间不会因本次刊行而改造联系关系买卖，公司与控股股东及其联系关系人之间不会因本次刊行发生同行合作。
4、本次刊行完结后，公司是不是生计资本、财产被控股股东及其联系关系人占用的情况，或上市公司为控股股东及其联系关系人供给包管的情况
本次非公然辟行完结前，公司控股股东及其联系关系人不生计违规占用公司资本、财产的情况，亦不生计公司为控股股东及其联系关系人停止违规包管的情况。
本次刊行完结后，公司不会因本次刊行发生资本、财产被控股股东及其联系关系人占用的情况，也不会发生为控股股东及其联系关系人供给违规包管的情况。
停止2022年6月30日，公司归并报表财产欠债率为54.17%。本次刊行完结后，公司的总财产、净财产范围将飞腾，财产欠债率得1.降，财产欠债构造将越发妥当，抗危险才能将进一步加强。公司不生计经过本次非公然辟行而大方增添欠债（包罗或有欠债）的环境，不生计欠债比率太低、财政本钱分歧适的情况。
汽车产业是我国百姓经济的维持财产，在百姓经济成长中拥有极为关键的计谋职位。最近几年来，跟着我国《商务范畴增进汽车消耗事情指示》、《新动力汽车财产成长计划（2021⑵035年）》等战术公布与实行，无力撑持了海内汽车行业的成长，从而带头了海内汽车零零件行业的加紧增加。
公司得益于国度对于汽车产业及零零件财产的勉励成长战术，然则若微观经济过热致使汽车财产投资过分或汽车过分消耗致使情况净化加重、乡村交通状态好转、石化动力严重，勉励汽车出产和消耗的战术大概产生调动，乃至出台按捺产能多余的战术，进而将作用全部汽车零零件行业，从而将对公司运营带来必定的危险。
公司车身冲压及焊接零零件产物首要配套于汽车整车，整车厂商的出产和发卖受微观经济作用较大，财产成长与微观经济的相干性较着。环球经济和海内微观经济的周期性颠簸都将对我国汽车出产和消耗带来作用。是以，公司行为汽车零零件供给商，也将遭到微观经济周期颠簸的作用。
汽车由上万个零零件构成，且整车制作触及浩繁差别工艺，整车厂商凡是将除焦点零零件以外的其余零零件外发给配套企业开辟制作。在整车厂商老练的供给系统下，整车厂商与零零件出产企业之间业已构成业余化的合作与合作系统。公司首要客户的车身及底盘零零件甲第供给商除本公司外，尚有其余供给商，与本公司构成营业合作相关。如公司产物及办事产生严格质地题目及庞大危险，将会减弱公司的墟市合作力并大概会对公司将来获得新定单带来倒霉作用，公司营业生计被整车厂商的零零件供给商替换的危险。
公司首要出产发卖各种乘用车和商用车车身零零件及底盘零零件等产物，公司产物的墟市需要与下流整车制作行业的成长状态息息相干。最近几年来，跟着汽车行业的成长和汽车保有量的不停增加，带头了包罗本公司在内的汽车零零件企业的成长。但如果是下流整车制作行业景气宇呈现较着下滑，将会作用到公司产物的发卖进而对公司的运营发生必定的倒霉作用。
公司行为汽车冲压及焊接零零件制作商，首要客户为海内整车厂商。2019年、2020年、2021年和2022年1⑹月，公司对前五名客户的发卖额占当期发卖总数的比率在60%以上，客户会合度较高。
若将来，海内整车厂商的运营状态、产物合作力产生庞大倒霉变革或海内整车厂商与公司的互助相关产生倒霉变革，则公司经停业绩将难以连续增加，乃至大概面对大幅下滑的危险。
公司产物出产首要原原料为钢材，2019年、2020年、2021年和2022年1⑹月，钢材本钱占公司主停业务本钱的比率超50%，占比力大。公司采取“以销定产”的形式，在介入客户招标竞价时依照产物的出产本钱以及合适的成本及税金后肯定产物发卖价钱，并按照竞标肯定的价钱与客户签订发卖框架性和谈，产物批量供货。是以，在公司产物价钱绝对不变的环境下，若公司首要原原料价钱产生大幅颠簸，迥殊是呈现大幅下跌，将直接进步公司出产本钱，并对公司盈余发生较大倒霉作用。
汽车零零件产物价钱与配套车型发卖价钱紧密亲密相干。特殊情况下，新车型发卖价钱较高，今后跟着发卖范围放大和合作车型的革新换代，发卖价钱将呈降落趋向。因为整车厂商处于汽车财产链尖端，对汽车零零件供给商拥有较强的议价才能，是以会将提价部门传导至下游零零件供给商，致使宁可配套的汽车零零件价钱也需逐年降落。陈述期内，公司经过在产质量地、手艺气力和本钱掌握等方面构成的合作劣势，在牢固现有客户的同时加大对新客户的开辟力度，部门对消了产物价钱降落对公司盈余的倒霉作用，但狐疑除将来若呈现墟市合作不停加重，客户提议更高提价请求等环境，公司将面对较大的产物价钱降落危险。
今朝，公司已获得或行将获得多处地皮利用权并估计连续加入资本增添产能。跟着公司投资范围的放大和研发加入的不停增添，因为将来内部合作情况的变革、公司客户构造变革、产物价钱降落、野生本钱飞腾、研发付出增添、扶植投产进度等致使的不愿定身分不停加多，公司生计功绩不克不及保持较快增加速率或功绩下滑的危险。
跟着公司财产范围和营业范围的不停放大，公司将在办理方面面对较大的危险与应战，在运营办理、迷信决议计划、资本调整、里面掌握、墟市开辟、人力资本等诸多方面临公司办理团队提议了革新和更高的请求。面临冗长多变的运营情况和日益剧烈的墟市合作，公司如不克不及有用地停止危险掌握和内控办理，进一步晋升办理程度和墟市应变才能，将对公司的归纳合作才能和运营效率酿成倒霉作用。
停止2022年6月30日，公司所典质的地皮及流动财产的账面价格划分为21,868.17万元和22,091.55万元，占公司有形财产及流动财产账面价格的比率划分为71.93%和16.03%，上述用于典质的财产是公司今朝出产运营必需的地皮、衡宇和机械装备。若是公司不克不及定期偿还银行乞贷，上述财产大概面对被银行措置的危险，作用公司出产运营勾当的寻常停止。
2019年底、2020年底、2021年底和2022年6月末，公司应收账款余额（扣除坏账筹办前）划分为24,232.46万元、40,933.65万元、64,262.64万元和63,706.21万元，占同期停业支出的比率划分为13.21%、17.82%、21.36%和21.14%（已年化），占当期末财产总数的比率划分为6.58%、11.29%、16.64%和15.86%。公司应收账款期末余额账龄遍及较短，停止2022年6月30日，账龄在1年之内的应收账款占应收账款总数的比率为92.78%。
公司首要客户为安徽江淮汽车团体股分无限公司、奇瑞汽车股分无限公司、合众新动力汽车无限公司、深圳市比亚迪供给链办理无限公司等整车厂商，诺言杰出，货款收受接管比较实时，公司应收账款产生坏账失掉的大概性较小；同时，公司也成立了响应的轨制增强条约办理和发卖货款的收受接管办理。然则，思索到公司应收账款金额较大，若是公司客户资信状态、运营状态呈现好转，大概会给公司带来坏账失掉。
2019年底、2020年底、2021年底和2022年6月末，公司存货账面余额（扣除存货落价筹办前）划分为31,185.61万元、39,846.75万元、38,881.65万元和40,834.49万元，占期末财产总数的比率划分为8.47%、10.99%、10.07%和10.17%。公司存货余额较大首要是为更好的满左右游整车厂商的洽购需要。今朝，汽车行业整车厂商凡是采取“零库存”的洽购形式，请求零零件供给商成立和连结响应数目的平安库存，以应答客户的需要颠簸并加紧交货。
跟着公司营业范围不停放大，公司存货余额将响应增添。较高范围的存货余额将占用公司较多活动资本，公司必须在方案、洽购、出产和发卖关键增强里面掌握，严密跟尾，公司如不克不及有用停止存货办理，将大概致使公司存货周转才能降落，活动资本利用效力下降。另外，若将来因墟市情况产生变革或合作加重致使存货落价或变现坚苦，公司经停业绩大概遭到较大倒霉作用。
陈述期内，跟着公司营业成长和出产范围放大，流动财产投资和出产运营勾当对资本的需要量较大，公司本身堆集没法满意对资本的需要，今朝首要经过银行体例办理资本需要。2022年6月30日公司欠债总数为217,576.72万元，活动欠债171,483.49万元，此中短时间乞贷62,569.66万元，占欠债总数的28.76%。公司乞贷余额较大，若是呈现债权会合到期环境，将使公司面对较大现款流压力。
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1⑹月，公司利钱用度的金额划分为3,656.72万元、4,223.71万元、4,361.19万元和2,443.26万元，占成本总数的比率划分为101.41%、49.29%、64.62%和40.96%。若是在今后时代呈现泉币战术调动，基准利率进步，将使公司面对较大的财政用度压力。
公司拟利用召募资本投资“新动力汽车一体化庞大压铸名目”及“弥补活动资本”。本次召募资本加入后，公司流动财产、有形财产范围将大幅增添，但因为名目完整达产必须必定工夫，而流动财产折旧、有形财产摊销等流动本钱付出提早开端，将给公司成本的增加带来必定的作用。若将来召募资本名目没法完成预期收益且公司没法连结盈余程度的增加，则公司生计因流动财产折旧和有形财产摊销大幅增添而致使经停业绩下滑的危险。
公司召募资本投资名目已过稳重、充实的可行性研讨论证，拥有杰出的手艺堆集和墟市根底，但公司召募资本投资名目的可行性剖析是鉴于如今墟市情况、现有手艺根底、对墟市和手艺成长趋向的判定等身分作出的。在公司召募资本投资名目实行完结后，若是墟市需要、手艺标的目的等产生倒霉变革，大概致使新减产能没法充实消化，将对公司的经停业绩发生倒霉作用。
公司联合今朝国熟行业战术、行业成长及合作趋向、公司成长计谋等身分对本次非公然辟行召募资本投资名目作出了较充实的可行性论证，募投名目的实行契合公司的计谋结构且有益于公司主停业务的成长。然则，本次募投名目触及公司产能扩大，鉴于今朝的墟市情况、财产战术、手艺改造等不愿定或弗成控身分的作用，和将来名目建成投产后的墟市开辟、客户承受水平、发卖价钱等大概与公司展望生计差别，名目实行过程当中，大概呈现名目改期、投资超支、墟市情况变革等环境，进而致使投资名目没法寻常实行或没法完成预期目的。
本次非公然辟行完结后，公司的股本范围将放大，财产欠债构造越发妥当，但因为募投名目扶植拥有必定周期，完成预期效率必须必定工夫，名目实行早期，召募资本投资名目对公司的团体功绩孝敬较小，公司净成本的增幅大概小于股本的增幅，公司每股收益等财政目标大概呈现必定幅度的降落，股东即期汇报生计被摊薄的危险bob真人官方网站
本次非公然辟行完结后，公司原股东持股比率将会削减，亦将致使原股东的分成削减、表决权被摊薄的危险。
本次非公然辟行股票尚需获得华夏证监会的批准，可否获得相关主管部分的批准，和终究获得核准或批准的工夫均生计不愿定性。
股票墟市投资收益与投资危险共存。股票价钱的颠簸不但受公司盈余程度和成长远景的作用，还遭到国度微观经济战术调动、金融战术调控、股票墟市的买卖行动、投资者的心思预期等诸多身分的作用。公司本次非公然辟行必须相关部分审批且必须必定的工夫周期方能完结，在此时代股票墟市价钱大概呈现颠簸，进而给投资者带来必定的危险。
自2020年头新式冠状病毒肺炎疫情发生今后，环球多个国度和地域差别水平地遭到疫情的作用。固然我国敏捷应答并踊跃摆设疫情防控事情，海内疫情获得了有用掌握，但疫情有所频频和在环球规模内舒展的趋向并未阑珊。是以，若是后续国表里疫情呈现频频，或新的变种病毒再次普遍风行，则大概对公司的出产运营发生倒霉作用。
按照华夏证监会公布的《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》及《上市公司囚系指示第三号——上市公司现款分成》的请求，公司已进一步美满和细化了成本分派战术。公司依照《公王法》、《证券法》和《公司条例》等相干法令、律例和范例性文献的划定，严酷履行成本分派战术。公司现行有用的《公司条例》经公司第三届董事会第十六次会媾和公司2020年第一次姑且股东南大学会审议经过。
（一）成本分派准则：公司实施连续、不变的成本分派战术，公司的成本分派该当正视对投资者的公道投资汇报并统筹公司的可连续成长。
（二）成本分派情势：公司采纳踊跃的现款或股票体例分派股利，公司在具有现款分成前提下，该当优先采取现款分成停止成本分派；在公司昔时经审计的净成本为负数且契合《公王法》划定的分成前提的环境下，公司准则上每一年度停止一次成本分派，采纳的成本分派体例中必需含有现款分派体例。
（三）现款分成比率：在满意公司寻常出产运营的资本需要的条件下，公司每一年度现款分成金额应不低于昔时完成的可供分派成本总数的20%。
（四）董事会每一年该当在归纳思索公司所处行业特性、成长阶段、本身运营形式、盈余程度和是不是有庞大资本付出放置等身分，辨别以下环境，提议具表现款分成战术：
1.公司成长阶段属老练期且无庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达80%；
2.公司成长阶段属老练期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达40%；
3.公司成长阶段属滋长期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达20%；
（五）若公司营收增加敏捷，而且董事会以为公司股票价钱与公司股本范围不婚配时，可能在满意上述现款股利分派的同时，拟定股票股利分派预案。
（六）公司董事会按照年度审计环境制定年度股利分派议案，并提请股东南大学会审议经过。自力董事、监事会应当对公司年度股利分派计划宣布定见。董事会如未在划定工夫内提议议案的，该当实时通告并申明缘由，并由自力董事宣布自力定见。自力董事可能搜集中小股东的定见，提议分成提案，并直接提交董事会审议。如公司董事会做出虚假行成本分派或实行成本分派的预案中不含现款分派体例的，应就其作出虚假行成本分派或实行成本分派的计划中不含现款分派体例的来由及保存资本的详细用处，在按期陈述中给以表露，公司自力董事应答此宣布自力定见。
（七）股东南大学会对现款分成详细计划停止审议前，公司该当经过多种渠道自动与股东迥殊是中小股东停止相同和交换（包罗但不限于供给收集投票表决、约请中小股东参会等体例），充实听取中小股东的定见和诉求，实时回答中小股东关切的题目；公司股东南大学会对成本分派计划作出抉择后，公司董事会须在股东南大学会专题会议后2个月内完结股利（或股分）的派发事变。
（八）公司可能在年度中期分派成本，详细分派计划由公司董事会按照公司现实运营及财政状态依权柄制定并由公司股东南大学会核准。
（九）公司的成本分派战术不得随便变动，若是内部运营情况或公司本身运营状态产生较大变革而必须点窜公司成本分派战术的，由公司董事会依权柄制定拟点窜的成本分派战术草案，公司监事依权柄出席董事集聚会，对董事会制定成本分派战术草案的事变可能提议咨询或发起。公司自力董事应答拟点窜的成本分派战术草案宣布自力定见，并经列席股东南大学会的股东所持表决权的2/3以上经过。
（十）生计股东违规占用公司资本环境的，公司该当扣减该股东所分派的现款盈余，以了偿其占用的资本。
2019年，公司以总股本20,400.00万股为基数，每10股派现款0.37元（含税），2019年度不送股，亦一直止本钱公积金转增股本，总计派发觉款盈余7,548,000.00元，上述成本分派计划已于2020年7月实行终了。
2020年，公司以总股本20,400.00万股为基数，每10股派现款1.12元（含税），2020年度不送股，亦一直止本钱公积金转增股本，总计派发觉款盈余22,848,000.00元，上述成本分派计划已于2021年6月实行终了。
2021年，公司以总股本20,400.00万股为基数，每10股派现款0.59元（含税），2021年度不送股，亦一直止本钱公积金转增股本，总计派发觉款盈余12,036,000.00元，上述成本分派计划已于2022年7月实行终了。
公司保存未分派成本首要用于公司的运营成长，撑持公司营业范围的放大和立异。公司未分派成本的利用放置契合公司的现实环境和公司全部股东好处。
为充实保护公司股东照章享有的财产收益等权力，正视股东的公道投资汇报，加强成本分派决议计划的通明度和可操作性,成立起对投资者连续、不变、迷信的汇报计划与体制，并包管股利分派战术的延续性和不变性，归纳思索公司成长计谋计划、公司现实环境和成长目的、股东请求和志愿、社会资本本钱和内部融资情况等身分，按照《中华公民共和国公王法》、华夏证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司囚系指示第3号——上市公司现款分成》和《合肥常青死板股分无限公司条例》（1.简称“公司条例”）的相关划定，制定了公司将来三年（2022年度⑵024年度）分成汇报计划（1.简称“计划”）并经公司第四届董事会第十七次聚会审议经过，详细体例以下：
公司从可连续成长的角度动身，归纳思索公司运营成长现实环境、社会资本本钱和融资情况等方面身分，成立对投资者连续、不变、迷信、可预期的汇报计划和体制，对成本分派作出踊跃、明白的轨制性放置，进而包管公司成本分派战术的延续性和不变性。
本计划的拟定应契合相干法令律例及《公司条例》相关成本分派的划定，在遵守正视对股东的公道投资汇报并统筹公司可连续成长的准则上拟定合适的股东汇报计划，统筹处置好公司短时间好处及久远成长的相关，以包管成本分派战术的延续性和不变性。
公司采纳踊跃的现款或股票体例分派股利，公司在具有现款分成前提下,该当优先采取现款分成的成本分派情势。
将来三年（2022年度⑵024年度），在满意现款分成前提、包管公司寻常运营和久远成长的条件下，公司准则上每一年年度股东南大学会专题会议后停止一次成本分派，公司董事会未做出年度成本分派预案的，该当在按期陈述中表露未分成的缘由，自力董事该当对此宣布自力定见
将来三年（2022年度⑵024年度），在公司昔时经审计的净成本为负数且契合《公王法》划定的分成前提的环境下，在满意公司寻常出产运营的资本需要的条件下，公司每一年度现款分成金额应不低于昔时完成的可供分派成本总数的20%。
公司董事会该当归纳思索所处行业特性、成长阶段、本身运营形式、盈余程度和是不是有庞大资本付出放置等身分，辨别以下情况，提议具表现款分成战术：
（1）公司成长阶段属老练期且无庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达80%；
（2）公司成长阶段属老练期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达40%；
（3）公司成长阶段属滋长期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达20%。
若公司营收增加敏捷，而且董事会以为公司股票价钱与公司股本范围不婚配时，可能在满意上述现款股利分派的同时，拟定股票股利分派预案。
详细成本分派计划由公司董事会按照华夏证监会的相关划定，联合详细运营数据，充实思索公司盈余范围、现款流量状态、成长阶段及当期资本需要，并联合股东（迥殊是民众投资者）及自力董事等的定见拟定，并经列席股东南大学会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的2/3以上表决经过后实行。
（1）公司董事会需保证每三年从头核阅一次股东分成汇报计划，并按照情势或战术变革停止实时、合适的改正，保证其体例不违背相干法令律例和《公司条例》肯定的成本分派战术，并联合股东（特别是中小股东）和自力董事的定见，拟定股东分成汇报计划，经公司董事会审议经过后提交股东南大学会审批。
（2）将来三年（2022年度⑵024年度），如因内部运营情况或本身运营状况产生变革而必须对本计划停止调动的，新的股东汇报计划应契合相干法令律例和《公司条例》的划定。
（3）公司调动《公司条例》中的成本分派战术，应由董事会做出专题叙述，具体论证调清算由，构成书面论证陈述并经自力董事审议后提交股东南大学会以迥殊抉择经过（经列席股东南大学会的股东所持表决权的2/3以上经过）。
（4）公司的成本分派战术不得随便变动，若是内部运营情况或公司本身运营状态产生较大变革而必须点窜公司成本分派战术的，由公司董事会依权柄制定拟点窜的成本分派战术草案，公司监事依权柄出席董事集聚会，对董事会制定成本分派战术草案的事变可能提议咨询或发起。公司自力董事应答拟点窜的成本分派战术草案宣布自力定见,并经列席股东南大学会的股东所持表决权的2/3以上经过。
按照《国务院办公厅对于进一步增强本钱墟市中小投资者正当权柄庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院对于进一步增进本钱墟市安康成长的多少定见》（国办发[2014]17号）和证监会《对于首发及再融资、庞大财产重组摊薄即期汇报相关事变的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等文献的相关划定，公司就本次非公然辟行股票事件对即期汇报摊薄的作用停止了剖析并提议了详细的弥补汇报办法，相干主体对公司弥补汇报办法可以或许获得实在实行作出了许诺，详细以下：
⑴假定本次非公然辟行于2023年3月终完结，该完结工夫仅用于计较本次非公然辟行对摊薄即期汇报的作用，终究以经华夏证券监视委员会批准并现实刊行完结工夫为准；
⑶假定本次非公然辟行股票数目为61,200,000股（终究刊行的股分数目以经华夏证监会批准刊行的股分数目为准），若公司在本次非公然辟行A股股票的订价基准日至刊行日时代产生送股、回购、本钱公积金转增股本等股本变更事变，本次非公然辟行A股股票的刊行数目将停止响应调动；
⑷假定本次非公然辟行召募资本总数不跨越软妹币80,000.00万元，不思索刊行用度等作用（本次非公然辟行股票现实到账的召募资本范围将按照囚系部分批准、刊行认购环境和刊行用度等环境终究肯定）；
⑸公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净成本为59,409,224.03元，归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净成本为43,464,569.62元。假定公司2022年度完成的归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净成本与2021年持平，并假定公司2023年度扣除十分常性损益后归属于上市公司股东的净成本生计以下三种情况：
（1）比拟于2022年度，2023年度扣除十分常性损益后归属于上市公司股东的净成本增加10%；
（3）比拟于2022年度，2023年度扣除十分常性损益后归属于上市公司股东的净成本降落10%；
前述成本值不代表公司对将来成本的盈余展望，仅用于计较本次刊行摊薄即期汇报对首要目标的作用，投资者不该据此停止投资决议计划；
七、本次刊行对即期汇报的作用测算，暂不思索股权鼓励方案、召募资本到账后对刊行人出产运营、财政状态等身分的作用。
⑴公司对2022年和2023年净成本的假定剖析其实不组成公司的盈余展望，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划酿成失掉的，公司不承当补偿职守；
⑵本次非公然辟行的股分数目和刊行完结工夫仅为估量，终究以经证监会批准刊行的股分数目和现实刊行完结工夫为准；
⑶上表中根本每股收益系依照《公然辟行证券的公司音信表露编报法则第9号——净财产收益率和每股收益的计较及表露》（2010年改正）停止测算，即：
此中：P0为归属于公司通俗股股东的净成本或扣除十分常性损益后归属于通俗股股东的净成本；S为刊行在外的通俗股加权均匀数；S0为期初股分总额；S1为陈述期因公积金转增股本或股票股利分派等增添股分数；Si为陈述期因刊行新股或债转股等增添股分数；Sj为陈述期因回购等削减股分数；Sk为陈述期缩股数；M0陈述期月份数；Mi为增添股分次月起至陈述期期末的累计月数；Mj为削减股分次月起至陈述期期末的累计月数。
浓缩每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股分期权、可调动债券等增添的通俗股加权均匀数)
此中，P1为归属于公司通俗股股东的净成本或扣除十分常性损益后归属于公司通俗股股东的净成本，并思索浓缩性潜伏通俗股对其作用，按《企业管帐原则》及相关划定停止调动。
本次非公然辟行召募资本到位后，公司总股本和净财产范围均响应增添，因为募投名目的扶植和实行必须必定的工夫周期，是以公司的净财产收益率和每股收益等财政目标在短时间内大概呈现必定幅度降落，股东即期汇报生计被摊薄的危险。敬请泛博投资者感性投资，并注重投资危险。
但从中持久来看，跟着名目接连建成并产见效率，公司连续盈余才能得以进一步进步，估计公司每股收益和净财产收益率等目标将会慢慢飞腾。
本次非公然辟行股票的召募资本总数不跨越80,000.00万元，扣除刊行用度后拟全数加入新动力汽车一体化庞大压铸名目及弥补活动资本。
公司本次非公然辟行股分召募资本投向名目的需要性和合感性，请拜见本预案中“第一节本次非公然辟行股票计划纲目”中对于本次刊行的布景和目标先容和“第二节董事会对于本次召募资本应用的可行性剖析”中对于名目扶植可行性剖析的相干体例。
公司主停业务为汽车冲压及焊接零零件的开辟、出产与发卖。本次召募资本投资名目为新动力汽车一体化庞大压铸名目及弥补活动资本，召募资本投资名目与公司现有营业相关紧密亲密，公司在汽车零零件行业深耕多年，本次非公然辟行召募资本投资名目环绕公司主停业务展开，旨在抢占新动力汽车轻量化的庞大墟市空间，构成在该范畴的合作劣势，笼盖更多地区的客户，放大公司营业范围，晋升公司盈余才能。
新动力汽车一体化压铸扶植名目符合汽车轻量化的成长趋向，有助于完成公司营业构造和产能结构的优化进级；本次召募资本投资名目的实行，有益于改良公司财政状态和本钱构造，有助于公司抗危险程度和墟市合作力的进步，为公司将来的加紧成长奠基根底，是以，本次召募投资名目与公司现有营业高度符合，契合公司持久成长计谋必须和股东好处。
公司自缔造今后，就相当正视对人材的培育和引进，成立了比较完整的人力资本办理系统，公司经过二十余年的墟市实行中的进修和归纳，培育了一批在出产、手艺、发卖和办理等方面拥有特长的职员团队。
对召募资本名目，公司经过直接挪用和竞聘选拨相联合体例组装所需的办理职员步队，经过里面储蓄与择优外聘的体例组装所需的手艺职员和出产职工步队，包管召募投资名目的顺遂投产经营。公司将继承按照将来汽车轻量化营业成长的必须，当令空虚相干研发、手艺、出产、质地及办理职员，为公司出产运营及召募投资名目顺遂实行供给坚贞保险。
公司行为海内进步前辈的汽车零零件供给商，一直努力于产物手艺工艺的研发和质量机能的晋升。公司的焦点手艺职员大多具有多年的汽车零零件手艺工艺的研发与实行经历，对国表里汽车零零件成长趋向具有深入的意会。公司依托人材自我培育和引进，手艺团队成员已笼盖产物计算和出产所需的各学科构造，可以或许为企业出产和客户需要供给种种手艺撑持，公司在成长过程当中一直正视手艺研发方面的加入力度，颠末多年的堆集，已构成自立研发为主的研发形式，把握了响应的手艺储蓄。
今朝，公司公有382项专利手艺，此中发现专利67项，适用新式专利314项，表面计算1项。公司手艺中间深度研讨压铸、铸造、挤压三大铝合金成型工艺。公司于2012年被安徽省经济与音信化厅评为省认定企业手艺中间，并具有业余的手艺研发团队和多名资格富厚的研发职员。公司运作完整遵守ISO/TS16949质地办理系统，一直环绕以报酬本的理想，在企业的成长过程当中培养了一支经历富厚的业余手艺团队。
公司颠末多年的墟市开辟和成长堆集，已告成成为江淮汽车、奇瑞、比亚迪、合众新动力等首要乘用车厂商的汽车冲压及焊接零零件供给商，最近几年来跟着新动力汽车销量的加紧增加，新动力汽车厂商对新动力车上的底盘构造件和车身构造件、迥殊是三电体例的一体化压铸需要将为公司翻开改造量空间。
面临新动力汽车的敏捷成长，迥殊是跟着群众MEB平台、特斯拉国产车等的推出，公司加速在新动力汽车范畴的墟市结构和产物开辟力度，使用现有的首要客户相关壁垒劣势，踊跃与海内新动力汽车厂商停止打仗洽商并获得必定阶段性功效，同步推动全套前瞻性手艺论证研讨与部门试制出产。
本次新动力汽车一体化庞大压铸名目建成后，公司将具有新动力底盘压铸件和新动力汽车电池壳体量产才能，凭仗公司富厚的汽车行业配套经历和质地、办事、手艺、本钱劣势，现有深挚的客户资本，为本次募投名目效率的完成供给了墟市保险。
为应答本次刊行摊薄即期汇报的危险，进步公司对投资者的汇报才能，公司拟采纳1.弥补办法。公司所拟定的弥补汇报办法不即是对将来成本做出包管，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划所酿成失掉，均由投资者自行承当，公司不承当所有补偿职守，提请泛博投资者注重。
为保险公司范例、有用利用召募资本，本次非公然辟行召募资本到位后，公司将严酷依照《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司囚系指示第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚系请求》、《上海证券买卖所股票上市法则》等范例性文献的请求，对召募资本停止专项保存、包管召募资本范例公道利用、踊跃共同保荐机谈判囚系银行对召募资本利用的查抄和监视、公道提防召募资本利用危险。
本次刊行的召募资本将用于公司主停业务，募投名目拥有杰出的墟市成长远景，召募资本的利用将会给公司带来杰出的投资收益，有益于加强公司的焦点合作力，契合公司和全部股东的底子好处。召募资本到位后，公司将踊跃分配资本，加速推动募投名目的投资与扶植进度，实时、高效地完结名目扶植，争夺早日完成预期效率，晋升股东汇报，下降本次刊行致使的即期汇报摊薄危险。
为美满公司成本分派战术，有用保护投资者的正当权柄，公司已按照华夏证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》、《上市公司囚系指示第3号——上市公司现款分成》等范例性文献的相关划定，联合公司现实环境，在《公司条例》中对成本分派战术停止了明白的划定，并拟定了公司股东汇报计划（2022⑵024年），成立了股东汇报计划的决议计划、监视和调零件制。
今朝，公司已拟定了比较美满、健壮的里面掌握轨制办理系统，包管了公司各项运营勾当的寻常有序停止。公司将来将继承严酷依照《公王法》、《证券法》、《上市公司管理原则》等法令、律例和范例性文献的请求，不停美满公司管理构造，增强里面掌握轨制扶植，实在保护公司团体好处，特别是中小股东的正当权柄，为公司成长供给美满的轨制保险。
为保证公司本次非公然辟行股票弥补被摊薄即期汇报的办法可以或许获得实在实行、保护公司及全部股东的正当权柄，按照《国务院对于进一步增进本钱墟市安康成长的多少定见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅对于进一步增强本钱墟市中小投资者正当权柄庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）及华夏证监会《对于首发及再融资、庞大财产重组摊薄即期汇报相关事变的指点定见》（华夏证监会[2015]31号）等相干法令、律例和范例性文献的请求，公司控股股东、现实掌握人、董事、初级办理职员划分出具了许诺函，该等许诺详细体例以下：
“⑴自己不越权干涉干与公司运营办理勾当，不陵犯公司好处，实在实行公司弥补摊薄即期汇报的相干办法；
⑵自本许诺作出之日大公司本次非公然辟行股票实行终了前，若华夏证监会作出对于弥补汇报办法及其许诺的其余新的囚系划定，且上述许诺不克不及满意华夏证监会该等划定时，自己许诺届时将依照华夏证监会的最新划定出具弥补许诺；
⑶行为弥补汇报办法相干职守主体之一，若违背上述许诺或拒虚假行上述许诺，自己赞成依照华夏证监会和上海证券买卖所等证券囚系机构依照其拟定或公布的相关划定、法则，对自己作出相干处分或采纳相干办理办法。若自己违背上述许诺给公司或投资者酿成失掉的，本情面愿照章承当对公司或投资者的抵偿职守。”
“⑴自己许诺不无偿或以不公允前提向其余单元或小我保送好处，也不采取其余体例侵害公司好处；
⑸若公司后续实行股权鼓励方案，自己许诺股权鼓励的行权前提与公司弥补汇报办法的履行环境相接洽；
六、自本许诺作出之日大公司本次非公然辟行股票实行终了前，若华夏证监会作出对于弥补汇报办法及其许诺的其余新囚系划定的，且上述许诺不克不及满意华夏证监会该等划定时，自己许诺届时将依照华夏证监会的最新划定出具弥补许诺；
七、自己许诺实在实行公司拟定的相关弥补汇报办法和自己对此作出的所有相关弥补汇报办法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或投资者酿成失掉的，本情面愿照章承当对公司或投资者的抵偿职守。”